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川端康成描述了一个真正美丽和悲哀的故事。由于一段不伦恋在十几年后引发的故事。故事包含了许多的情感，男女之爱，同性之爱等等。在一段段美丽的情感的交织下，一段悲哀的情感报复。

小说家大木年雄坐车前往京都听除夕的钟声，同时也为了见一下阔别二十余年的往昔情人上野音子。

十七岁的音子曾经怀有有妇之夫大木年雄的孩子，但八个月后流产，音子神智也模糊了一阵，最后音子母亲同音子离开了东京，去到了京都。一晃二十余载，音子在绘画上有了成就，收了一名女弟子庆子。音子心中始终有着大木年雄，但出于自我保护，矜持，派出了庆子去接大木年雄，并一同听了除夕的钟声。